Qual è il quadro globale per i mercati lattiero-caseari?

I consulenti lattiero-caseari hanno messo in guardia da future carenze di latte, con una crescita della produzione minima o nulla in molte delle principali regioni esportatrici, nonostante l’attuale surplus.

La domanda globale è eterogenea, con un fabbisogno in calo in Europa e negli Stati Uniti e una lenta ripresa in Cina, ma ci sono alcune opportunità di crescita da altri mercati asiatici.

L’UE, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti rappresentano oltre il 75% del commercio globale di prodotti lattiero-caseari, con la quota di mercato statunitense in crescita ogni anno, mentre le quote di UE e Nuova Zelanda stanno diminuendo.

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Secondo Joanne Bills, direttrice dell’analista australiana FreshAgenda, negli ultimi 12 mesi la produzione di latte è entrata in una posizione di surplus a livello globale.

Tuttavia, la produzione in tutte le cinque grandi regioni esportatrici sta rallentando, ha dichiarato la signora Bills alla conferenza Dairy Industry Newsletter tenutasi a Londra il 18 maggio.

La debole domanda di formaggio in Europa ha spinto più latte verso la produzione di latte scremato in polvere e burro, ha affermato la signora Bills.

La produzione di mozzarella nell’UE è in aumento e attualmente compete con quella statunitense, ha aggiunto.

L’Asia rappresenta circa il 50% della domanda globale, secondo Jukka Likitalo, segretario generale dell’analista europeo e organismo commerciale Eucolait.

Likitalo ha affermato che l’Indonesia e le Filippine hanno visto la maggiore crescita della domanda negli ultimi anni.

"Entrambi i paesi hanno un basso tasso di autosufficienza e un consumo pro capite in rapido aumento, quindi c'è ancora molto potenziale, soprattutto per le polveri", ha aggiunto.

La Cina è tradizionalmente un importante importatore globale di prodotti lattiero-caseari, ma negli ultimi tempi non ha preso così tanti prodotti, con un’abbondante fornitura interna. Secondo gli analisti, si prevede che ciò continuerà nella seconda metà del 2023.

La riduzione del numero di scrofe in Cina a causa della peste suina africana ha comportato una minore domanda di prodotti a base di siero di latte nel paese.

Tuttavia, la ripresa del settore dei servizi alimentari cinese dovrebbe contribuire a incrementare le esportazioni di formaggio e materia grassa butirrica.

In Australia si registra una significativa carenza di latte perché la produzione di latte sta diminuendo, nonostante tre anni di buone condizioni stagionali e prezzi elevati del latte, ha affermato la signora Bills.

"I prezzi australiani si sono abbastanza distaccati dal mercato mondiale, anche se l'Australia è ancora un grande esportatore".

La signora Bills ha aggiunto che l'Australia è "cronicamente a corto di grassi", il che significa che i prezzi della panna stanno sostenendo i rendimenti produttivi e quindi spingendo verso l'alto i prezzi alla produzione.

Principale esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari, la Nuova Zelanda si sta concentrando sui mercati asiatici, in particolare per i prodotti di esportazione di alto valore.

"A livello globale, la domanda di alto valore sta crescendo più rapidamente dell'offerta", ha affermato Miles Hurrell, amministratore delegato della cooperativa lattiero-casearia Fonterra con sede in Nuova Zelanda.

Hurrell ha accolto con favore l'accordo di libero scambio tra il Regno Unito e la Nuova Zelanda, che entrerà in vigore il 31 maggio. Tuttavia, ha aggiunto che Fonterra non vede volumi significativi di prodotto provenienti dalla Nuova Zelanda verso il Regno Unito.

La produzione di latte è rimasta stabile o in calo in Nuova Zelanda per tre anni e potrebbe potenzialmente diminuire ulteriormente, ha aggiunto.

A differenza di molti dei principali paesi produttori di latte, si prevede che gli Stati Uniti continueranno ad aumentare la produzione di latte e i volumi di esportazione.

Martin Bates, rappresentante della principale cooperativa statunitense Dairy Farmers of America, ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano un aumento dell'1,5% su base annua dei volumi di latte.

Il consumo di latte negli Stati Uniti cresce di circa lo 0,5% annuo.

Secondo Likitalo, nell’UE vengono prodotte circa 145 milioni di tonnellate di latte e l’UE esporta circa il 20% della sostanza secca del latte.

"A lungo termine, la disponibilità di latte costituirà una grande preoccupazione, sicuramente dal punto di vista europeo", ha affermato.

Si prevede che nei prossimi anni una quota maggiore del latte dell’UE verrà spostata verso formaggi e prodotti a base di siero di latte.

La guerra sta avendo un effetto enorme sull’industria lattiero-casearia in Ucraina, con un calo dei consumi del 28%, enormi aumenti dei costi e inflazione.